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最新高資產理財節稅規劃與策略

★本課程採DIY互動學習,為高資產客戶做精準規劃!
講師: 黃振國總經理
上課時間: 110年12月9日起,每週四晚上6:50∼9:40
上課地點: 台北市館前路28號9樓 國際智庫會議中心(星巴克樓上,捷運車站新光三越出口、台大醫院4號出口) 地圖
研習對象: 理專、地政、金融、高資產投資者、能規劃退休財產者、研習過本中心「財產移轉理財節稅班」學員
研習費用:NT$ 6800 元 (網路報名獨享九折優待)
課程大綱:
  ∼∼本班為線上與教室實體課程併行∼∼線上課程將採用google meet方式上課, 建議用電腦觀看, 同時需擁有google帳號, 報名時, 煩請提供帳號名稱

12/9《最新高資產理財節稅規劃與策略》(五堂課實體教室 亦可選擇線上上課)+12/17家族傳承規劃實務研習會,二堂課合報特價優惠9000元!!

上課日期:12/9.12/16.12/23.110/1/6.110/1/13 共5堂課 欲報名線上直播課程,另洽永然課程

稅改激進,房地合一課稅2.0實施,遺贈稅改採累進課稅3級制,稅制丕變,理財節稅必須重新調整、交叉運用!本課程採DIY互動學習,為高資產客戶做精準規劃!

實價課稅無所遁逃,各項稅務修法、查稅緊鑼密鼓,理財節稅規劃必須重新洗牌。服務高資產客戶更應善用繼承、信託、贈與等節稅及各種稅率優惠、扣抵等稅改以調節增加之稅額,專家解說並舉成功案例、不當租稅規劃案例供實務參考。

12/9(四)
壹:遺贈稅基本概念 壹之壹:106年調漲稅率之新稅法與規劃
貳:常見節稅規劃個案的研討與選擇:
 一、運用「信託」為財產規劃工具常見類型
 二、財團法人
 三、動產、股份分年贈與
 四、不動產持分贈與
 五、高額贈與
 六、分段繳稅贈與有增值不動產
 七、控股公司
 八、終身險租稅規劃
 九、養老(滿期金)險租稅規劃、投資型保單爭議
 十、財產證券化
 十一、有限責任繼承新制與法院清算
 十二、高額土增稅土地繼承與節稅
 十三、房地合一稅之規劃
 十四、房地合一課稅與最新贈與稅規劃
 十五、房地合一課稅與最新遺產稅規劃
 十六、舊制之財產交易所得課稅與實價課稅之查核與因應
 十七、贈與稅與借名登記規劃
 十八 稅率提高後規劃方向
 十九、無法定繼承人與遺贈規畫

12/16(四)
參:遺贈個案規劃解析與繼承、信託、贈與規劃:
 一、課稅標的計價標準
 二、個人資產的分析與評估
 三、資產持有主體的選定
 四、繼承與遺囑規劃策略
 五、遺囑信託與遺贈策略
 六、生前贈與策略
 七、規劃方案的選擇標準與方向
 八、各項方案執行成本之評估
 九、二親等間分年移轉土地之土地增值稅試算表及贈與稅
 十、租稅規劃法律評估
 十一、租稅規劃之執行評估
 十二、租稅規劃管理與檢討

12/23(四)
肆:知己知彼,攻防教戰守則──遺贈稅個案查核與舉證主張之解析:
 一、遺贈稅個案與查核實務
 二、結購外匯案件查核流程
 三、被繼承人生前「提領存款」「舉債」「處分財產」案件
  ──如何按遺產及贈與稅法施行細則第13條核定是否併計
  「遺產」課稅與處罰之準則
 四、新年度十大獵漏目標已出爐──可能選定會計師簽證異常、大額捐贈案及所得稅扣繳等
 五、個人結匯總歸戶──錢進海外全都露
 六、共同申報與海外資產規劃

110/1/6(四)
伍:中資產族群因應2.0版房地合一課稅之遺贈稅規劃
陸:高資產家族因應2.0版房地合一課稅之遺贈稅規劃

110/1/13(四)
柒:高額資產節稅規劃個案與解析及新案例
 一、名人案例與規劃方向檢討:
  1.豪門爭產風雲──中泰賓館創辦人林國長遺產纏訟28年
  2.溫世仁遺產稅案例
  3.王氏兄弟公益信託案
  4.施崇棠贈與稅規劃案
  5.郭董事長未上市建設公司配股信託規劃案
  6.蔡明介子女投資股款被課贈與稅案
  7.孫董事長贈與股票案
  8.孔氏家族
  9.鴻海股票孳息他益信託(員工分紅贈與規劃)與信託利益之受益人
  10.返還被核課贈與稅之現金不被認定後再取回是否為另一贈與?
  11.境外財產為國稅局查稅之標的
  12.境外死亡隱瞞事實移轉財產
  13.王永慶三房主張剩餘財產分配請求權與重複減免扣除

 二、名人高額資產規劃案例與策略:
  1.周董事長身分調整規劃
  2.李女士財產分配規劃
  3.李醫師分年移轉財產規定
  4.楊農戶分配財產規劃
  5.高家兄弟合建與信託規劃
  6.中科企業主/曾董事長生前贈與規劃
  7.楊企業主資產評估與調整
  8.程董買入公設地修法後調整
  9.周董特定財產生前贈與及繼承整合規劃
  10.趙氏兄弟大陸與台灣資產整合策略

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研習課程最新高資產理財節稅規劃與策略
研習費用6800

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