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財產移轉理財節稅規劃

★對遺產分割、遺囑訂立、家族資產、不動產等做最適當的移轉及分配,財產移轉理財節稅規劃必修課程。
講師: 黃振國總經理
上課時間: 110年5月18日起,每週二晚上6:50∼9:40
上課地點: 台北市館前路28號4樓 國際智庫會議中心(星巴克樓上,捷運車站新光三越出口、台大醫院4號出口) 地圖
研習對象: 金融壽險理財專員、不動產業、地政士、會計業、對理財節稅有長遠規劃者
研習費用:NT$ 6800 元 (網路報名獨享九折優待)
課程大綱:
  上課日期:5/18 5/25 6/1 6/8 6/15共五堂課

房地合一課稅實施、房屋稅率調整、不動產交易所得查核……等稅制不斷推出,擁有資產者應詳加規劃,莫等加稅風險降臨。而財產節稅規劃可交叉運用信託、保險、贈與等及遺贈稅三級制稅率,對遺產分割或是遺囑訂立、中年老年、家族資產的財產、不動產,做最適當的移轉及分配,用以節稅、安頓家人。負責財產規劃之金融理專、地政節稅人員,學習節稅智能,發揮專業,合法將財產移轉及分配,本班精準傳授。

房地合一課稅定案後,重稅時代宣告來臨,接下來要面對的就是查稅!但夫妻間、父母子女、家族間,因理財因素必須移轉不動產,如何規劃才安全?主管機關針對交易所得、房屋稅、土增稅異常者進行查核,擁有財產及理財業者,必須更懂得節稅規劃!本課程全面依各項財產稅新法如房地交易所得稅、遺贈稅法等編撰教材,指導學員在繼承、贈與、信託、保險等財產移轉之策略及擬定新的節稅計畫。

一、親屬繼承與遺產分割、遺囑訂定規劃等重要財產移轉規畫
二、遺產稅常見重要實例與節稅規劃
三、房地合一課稅後遺產、贈與稅之規劃與新函釋應注意特殊案例(含新稅法及施行細則)
四、贈與稅活用案例
五、遺產稅及贈與稅節稅規劃活用實戰案例:
◎夫妻剩餘財產差額分配請求節稅與運用
◎農業用地
◎公共設施保留地與節稅規劃
◎未償債務舉證扣除與審核
◎遺產稅繳納、延期、分期與抵繳
六、家族財產移轉與傳承編→財產移轉實戰策略:
甲.好爸媽懂節稅規劃案例解析
1.好爸媽房地產、保險之遺產稅、房地交易所得稅實戰策略
2.好爸媽為子女購買房地產之贈與稅,房地交易所得稅規劃實戰策略
3.三代財產贈與移轉與信託規劃
乙.房地合一課稅與遺產、贈與規劃案例
丙.資產家庭移轉財產節稅與規劃
1.繼承取得舊制房地產之運用
2.子女自住房地以贈與不動產方式規劃
3.平衡夫妻財產-降低稅率之規劃
4.二親等買賣舉證與房地交易所得稅規劃
5.贈與購屋自備款,分年償還銀貸與房地交易所得成本規劃
6.終身險、年金險與退休生活安排
7.未上市公司股權移轉規劃
8.未上市股分之資產調整與傳承之規劃
9.頂客族夫妻遺贈財產規劃
10.新制後取投資房地產以公司名義買入
丁.高資產家族財產移轉與傳承(2億元以上)
1.以第二、第三代整體考量規劃
2.家族事業所有權與經營規劃
3.家族房地證酗くW劃
4.房地交易所得稅與家族房地規劃
5.遺囑訂立與定期檢討規劃
6.資產之選擇、轉換運用
7.國籍與課稅標的規劃
8.家族資產活用與經營

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研習課程財產移轉理財節稅規劃
研習費用6800 , 線上報名優惠價:6120 ※課程結束贈送結業證書;參加研習會學員如需證書請主動告知※
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