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財產移轉理財節稅規劃

★對遺產分割、遺囑訂立、中年老年、家族資產的財產、不動產等做最適當的移轉及分配,財產移轉理財節稅規劃必修課程。
講師: 黃振國總經理
上課時間: 108年6月7日起,每週四晚上6:50∼9:40,共5堂課
上課地點: 台北市館前路71號10樓 新領域訓練中心(捷運火車站新光三越出口、台大醫院4號出口) 地圖
研習對象: 金融壽險理財專員、不動產業、地政士、會計業、對理財節稅有長遠規劃者
研習費用:NT$ 6,800 元 (網路報名獨享九折優待)
課程大綱:
  上課時間:6/27 7/4 7/11 7/18 7/25

上過本課程學員,更要選修末兩堂課(即7/18.7/25),充實新知!

房地合一課稅實施、房屋稅率調整、不動產交易所得查核……等稅制不斷推出,擁有資產者應詳加規劃,莫等加稅風險降臨。而財產節稅規劃可交叉運用信託、保險、贈與等及遺贈稅三級制稅率,對遺產分割或是遺囑訂立、中年老年、家族資產的財產、不動產,做最適當的移轉及分配,用以節稅、安頓家人。負責財產規劃之金融理專、地政節稅人員,學習節稅智能,發揮專業,合法將財產移轉及分配,本班精準傳授。

房地合一課稅定案後,重稅時代宣告來臨,接下來要面對的就是查稅!但夫妻間、父母子女、家族間,因理財因素必須移轉不動產,如何規劃才安全?主管機關針對交易所得、房屋稅、土增稅異常者進行查核,擁有財產及理財業者,必須更懂得節稅規劃!本課程全面依各項財產稅新法如房地交易所得稅、遺贈稅法等編撰教材,指導學員在繼承、贈與、信託、保險等財產移轉之策略及擬定新的節稅計畫。

一、親屬繼承與遺產分割、遺囑訂定規劃等重要財產移轉計畫
二、遺產稅常見重要實例與節稅規劃
三、贈與稅常見重要實例與節稅規劃
四、奢侈稅停課與規劃案例
五、房地合一課稅後遺產、贈與稅之規劃應注意特殊案例
六、新稅法──常見重要財產移轉節稅案例:
◎父母為其子女清償銀行貸款應課贈與稅 ◎地主合建贈與節稅規劃
◎父母分年贈與子女房地產節稅規劃 ◎生前贈與房地產或遺產繼承何者較節稅
◎夫妻間贈與財產節稅規劃 ◎為子女購置預售屋申報贈與稅
◎將財產捐贈基金會是否應課贈與稅 ◎以未成年子女名義購買財產節稅規劃
◎如何利用保險來規劃財產贈與稅 ◎贈與房地產之土地增值稅及契稅可扣除
◎誰是繳贈與稅之納稅義務人 ◎子女婚嫁父母贈與財產節稅規劃
◎信託方式規劃贈與財產之比較 ◎贈與出租房地產如何進行節稅規劃
七、家族財產移轉與傳承編→財產移轉實戰策略:
甲.資產家庭移轉財產節稅與規劃
1繼承取得房地規劃
2.贈與自住房地規劃
3.平衡夫妻財產規劃
4. 善用二親等買賣之舉證與運用
5.贈與購屋自備款分年贈與與取得成本規劃
6.規劃終身壽險、年金險與退休生活安排
乙.高資產家族財產移轉與傳承
1.以第二、第三代整體考量規劃
2.家族事業所有權與經營規劃
3.家族房地證劵化規劃
4.房地交易所得稅與家族房地規劃
5.遺囑訂立與定期檢討規劃
6.資產之選擇、轉換運用
7.國籍與課稅標的規劃
8.家族資產活用與經營

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研習課程財產移轉理財節稅規劃
研習費用6,800 , 線上報名優惠價:6120 ※課程結束贈送結業證書;參加研習會學員如需證書請主動告知※
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